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首创置业45.39亿元小公募债券状态更新为“提交注册”

1月12日，首创置业股份有限公司（简称“首创置业”）面向专业投资者公开发行2021年公司债券在上交所提交注册。

据悉，本次债券拟发行金额由此前募集说明书中提到的不超过50亿元（含50亿元）调整为不超过45.39亿元（含45.39亿元）。本次债券品种为小公募，其首次受理日期为2020年12月16日。中信建投证券股份有限公司为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人。

根据募集说明书，本次债券期限不超过10年，可以为单一品种或数个不同的品种。此外，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿付公司债券本息。

募集说明书显示，本次债券上市前，截至2019年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数，首创置业经审计的最近一期末净资产约420.41亿元，未经审计的最近一期末净资产约439.19亿元；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为约20.53亿元（2017-2019年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

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